ОБЗОР РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ВЫПУСК 10 (22-28 сентября 2014 г.)

Событием мирового уровня в финансовой сфере стал безусловный успех китайского холдинга Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже. Первичное размещение акций Alibaba стало одним из крупнейших в истории и крупнейшим для компаний этой отрасли: с учетом опциона организаторов, этот интернет-гигант из Китая привлек $25 млрд.

В остальном на рынке особых новостей не было: Adobe своим новым приобретением заявляет о существовании амбиций по созданию онлайн-продукта, продолжаются сделки в сегменте e-commerce, к первичному размещению акций готовится известный немецкий инкубатор Rocket Internet.

M&A. Компания Adobe приобрела фоторедакторскую платформу Aviary
Adobe объявила о приобретении платформы Aviary, которая предназначена для редактирования фотографий. Aviary предлагает разработчику пакет программного обеспечения для расширения фоторедакторских возможностей приложения Adobe.

По словам CEO Aviary Тобиаса Пеггса, Adobe заинтересовалась онлайн-приложениями и сообществом разработчиков, собранных Aviary, что может помочь усилить продуктовую инфраструктуру Adobe.

Среди таких возможностей — сохранение в Creative Cloud в формате файлов Adobe и применение технологий Photoshop. Финансовая сторона сделки не разглашается. Однако, по словам Пеггса, к Adobe присоединится команда Aviary в полном составе.

M&A. BuySellAds купила LaunchBit
Стартап LaunchBit, который специализируется на интернет-рекламе и электронных объявлениях, объявил, что был приобретен рекламной платформой BuySellAds.com. Финансовые условия сделки не разглашаются. Пока LaunchBit работает в прежнем режиме, и что будет означать для команды LaunchBit такое присоединение, пока никто не берется говорить. BuySellAds в недавнем прошлом приобрела ряд и других рекламных сетей, в том числе Carbon Ads, Fusion Ads и Beacon Ads.

В самой LaunchBit соучредитель и CEO Элизабет Инь оценила сделку как безусловно полезную для компании, как присоединение к гораздо большему ресурсу, хотя и призналась честно, что, возможно, предпочла бы самостоятельно развивать свою компанию, стать когда-нибудь «вторым Google» и самостоятельно выйти на IPO.

STARTUP. Index Ventures инвестирует $13 млн в RobinHood
Еще пока не запущенный сервис электронных биржевых торгов с нулевыми комиссионными RobinHood уже имеет полмиллиона предварительно зарегистрировавшихся подписчиков. Теперь же, с получением инвестиций в $13 млн на развитие, RobinHood планирует еще больше усовершенствовать свое приложение. Привлечение новых талантов в команду проекта планируется, в первую очередь, из списка участников бета-тестирования сервиса.

В отличие от своих конкурентов на этом рынке — компаний E*Trade и Scottrade, которые взимают с участников торгов комиссионные до $10 за сделку, RobinHood не нуждается в деньгах клиентов. Вместо этого, данную серию венчурного инвестирования они планируют рационально использовать и направить в развитие надежности и долговечности сервиса RobinHood. Компания стремится, прежде всего, создать комфортный и сохраняющий капиталы участников торгов сервис. Публичный запуск приложения планируется в начале 2015 года.

STARTUP. Akeneo получил $2,4 млн от Alven Capital
В рамках четвертого фонда инвестирования Alven Capital IV, около двух с половиной миллионов долларов получила французская компания Akeneo, занимающая системами управления продуктовой информацией.

Сервис Akeneo – это CRM-система, призванная автоматизировать процессы взаимодействия с заказчиками и оптимизировать процессы управления информацией о товарах и клиентах, с сохранением истории взаимоотношений с ними для последующего анализа результатов. Теперь пользователям не надо вводить по отдельности массивы данных о товарах и клиентах. Достаточно будет просто добавить на свой сайт ПО от компании из Нанта.

STARTUP. Приложение Invoice2go собрало $35 млн
Компания Invoice2go была основана более десятилетия назад, но только сейчас сообщила о привлечении внешнего финансирования в размере $35 миллионов.

Раунд Серии А возглавляли Accel Partners и Ribbit Capital. К команде Invoice2go также присоединился Грег Уолдорф, который стал генеральным директором компании. Офис австралийской компании находится в Пало Альто, там же будет работать и Уолдорф. По его словам, команда в Кремниевой долине сфокусируется на росте проекта и маркетинге. В это же время команда инженеров останется в Сиднее под прежним руководством Криса Строда.

Invoice2go используют более ста тысяч бизнесменов в свыше 50 странах мира. Пользователи ежегодно осуществляют транзакции на сумму порядка $10 миллиардов. Сам же Уолдорф надеется на международный рост компании, особенно в англоязычных странах. Именно с этой целью он намерен адаптировать рабочий процесс под реалии различных регионов.

STARTUP. Typeform получил €1,2 млн инвестиций
Стартап из Испании Typeform, специализирующийся на создании дружественных пользователям опросов и других подобных онлайн-форм, получил €1,2 млн следующего раунда инвестиций от нового инвестора – инвестиционной компании из Лондона VC Connect Ventures. Прежние инвесторы — Point Nine Capital и RTA ventures — также приняли участие в этом раунде, совместно с Мариушем Гралевски, руководителем и учредителем компании DocPlanner.

По состоянию на август текущего года Typeform рапортует о ста тысячах пользователей, создавших более 160 тысяч форм, которые собрали в сумме более 13 миллионов уникальных пользователей и около 7 миллионов откликов. Что касается клиентов, стартап может похвастаться такими известными компаниями, как Adobe, Airbnb, BBC, Facebook, Financial Times, New York Times, Uber и WeTransfer. Ко всему, Typeform планирует опубликовать открытый программный код, что позволит разработчикам самостоятельно программировать свои веб-формы.

STARTUP. Realty Mogul привлек $73 млн
Realty Mogul — стартап, который позволяет аккредитованным индивидуальным инвесторам (их насчитывается около 6 тысяч) участвовать в различных проектах с недвижимостью, объявил о новой инвестиции от Direct Lending Investments. Последняя подтвердила готовность инвестировать $73 млн в Realty Mogul.

Для стартапа, который работает с частными инвесторами в недвижимость, это первое партнерство такого рода. Однако основатель и генеральный директор Realty Mogul Жильен Хельман сказала, что она заинтересована в проведении аналогичных сделок и с другими инвесторами. Главным образом, для того, чтобы увеличить количество привлеченного платформой капитала с целью дальнейшего утверждения статуса Realty Mogul в глазах ее партнеров по отрасли.

STARTUP. JW Player получил инвестиции в размере $20 млн
JW Player, компания-разработчик видеопроигрывателя с аналогичным названием, сообщила о привлечении инвестиции в Серии C в размере $20 млн. В число заказчиков JW Player входят известные The Guardian, EA, TripAdvisor, IMDB и многие другие. JW Player говорит, что ее плеер используется уже на 2 млн сайтов, и более 900 миллионов человек в месяц смотрят видео с его помощью. Финансирование проекта возглавили Greycroft Growth и Greenspring Associates, с участием Cueball Capital и e.ventures.

Greycroft Growth уже делал инвестицию в JW Player в серии B в размере $5 млн два года назад. Крис Маль, президент компании, убежден, что сегодня все больше издателей хотят и даже ищут «жизнь вне YouTube». По его словам, это не значит, что пользователи перестанут размещать свои видео на YouTube, но они могли бы начать публикацию материалов именно на собственных сайтах, работая, прежде всего, на свою популярность.

STARTUP. Сервис рецептов Gousto получил финансирование на $8,3 млн
Стартап Gousto из Великобритании — сервис подписки на сборники рецептов и доставки продуктов, конкурент известной компании Rocket Internet’s HelloFresh, объявил о закрытии раунда Серии А с инвестициями в 5 миллионов фунтов ($8,3 млн). Инвестор, Unilever Ventures, выступил вместе с существующим инвестором MMC Ventures. Эти инвестиции добавятся к сумме около 2 миллионов фунтов стерлингов, уже полученных ранее Gousto, и показывают, как далеко ему удалось пройти в развитии от первой заявки на инвестиции, которая была публично отклонена на ТВ-шоу Den Dragons два года назад.

STARTUP. Doppler Labs разработала фильтры для людей со слабым слухом
О теряющих слух людях позаботились в компании Фрица Ланмана Doppler Labs. С целью помочь людям со слабым слухом, особенно тем, кто стесняется болезни, Doppler Labs анонсировала выпуск фильтров Dubs Acoustic. Выглядят они как причудливые ушные пробки, которые абсолютно не выглядывают из ушей.

Dubs имеют 17 индивидуальных механических частей, изготовленных из стали, пенопласта и силикона. Этот механизм сокращает уровень шума, в среднем, на 12 децибел. Благодаря этому пользователь может на протяжении 14 часов слушать оглушающую музыку без чувства звона в ушах в последующие 48 часов. Самое впечатляющие в них – это цена: всего $25. Dubs уже доступны в Soul Cycle, а с сентября появятся и в Best Buy.

INVESTMENT. Историческое IPO от китайской компании Alibaba
Китайский онлайн-магазин электроники Alibaba удивил всех рекордным IPO на нью-йоркском фондовом рынке. Стоимость компании превзошла стоимость eBay, Twitter и Linkedln вместе взятых и составила $168 миллиардов. Акционеры продали около 13% уставного капитала, а это 320 миллионов ценных бумаг по $68 за каждую. В первый день торгов стоимость акций возросла до $93,9. Как сообщает Bloomberg, еще ни одной компании не удавалось сразу же так сильно подняться, при этом вызвать подъем рыночной капитализации до $231 миллиарда.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции — на компанию приходится 80% оборота электронной торговли в стране, ее сервисами пользуются в стране почти 280 млн человек. Годовой оборот компании — около $300 млрд, годовая выручка — $8,46 млрд. В апреле-июне этого года операционная прибыль компании достигла $1,1 млрд, что на 42% больше совокупного показателя американских Amazon.com и eBay. Основатель компании Джек Ма стал богатейшим в Китае человеком с состоянием в $21,9 млрд.

INVESTMENT. Rocket Internet берет старт на рекорд в €1,5 млрд
Немецкий инкубатор стартапов планирует разместить на Франкфуртской бирже 38 млн своих акций (24%). Ожидаемая рыночная капитализация компании составит €6,5 млрд, при существующей оценке компании в €5,0 млрд. Это IPO может стать рекордным для Европы, ведь Rocket Internet собирается привлечь таким образом €1,5 млрд. Торги начнутся 9 октября текущего года. Андеррайтерами станут европейские и американские банки, в том числе, Morgan Stanley.

Генеральный директор Rocket Internet вынашивает амбициозные планы построить крупнейшую платформу e-commerce за пределами Северной Америки и Китая. Основанная в 2007 году немецкими бизнесменами Замверами, Rocket Internet известна своей стратегией, состоящей в успешном внедрении американских проектов на развивающихся рынках. Компания работает в более чем 100 странах, среди ее проектов — eDarling, Groupon, Lamoda, Zalando и другие.

INVESTMENT. На рынок выходит Mosaic Ventures на $140 млн.
Три инвестора, тесно связанных богатым совместным опытом работы, — Саймон Левин, Майк Чалфен, и Тоби Коппель — решили создать новый общий проект под названием Mosaic Ventures. Ресурс нового фонда в $140 млн будет направлен в интересные инвесторам стартапы Европы. Акцент работы фонда — именно на ранние стадии инвестиций. Инвесторы уже ранее работали в ряде ведущих венчурно-инвестиционных фирм в Европе и США. В том числе таких, как Index Ventures, Accel Partners, Allen & Company и Apax Partners.

Ранее все трое проявлялись как инвесторы в разных проектах и компаниях, среди которых — Alibaba, Etsy Criteo и King. Партнеры-основатели Mosaic имеют на более чем 30-летний опыт инвестирования по обе стороны Атлантики и инвестировали уже в более чем 70 компаний в 10 странах.