ОБЗОР РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ВЫПУСК 37 (11 — 17 МАЯ)

Героями минувшей недели стали финансовые стартапы (управление долгами, социальная сеть для кредитов) и технологические (технологии распознавания лиц, виртуальный дизайн). Также в новостях — несколько слияний и поглощений, и новые инвестиционные фонды.

M&A. Brand Networks приобретает рекламную платформу Shift

Компания социального маркетинга Brand Network продолжает поглощения конкурентов — недавно было объявлено о покупке Shift за $50 миллионов, деньгами и акциями. Ранее, в 2013 году, была куплена Optimal, другая рекламная компания в сфере социальных медиа. Основатель и генеральный директор Brand Networks Джейми Тедфорд (Jamie Tedford) отметил, что «успех принятия в команду Optimal» сделал его уверенным в интеграции Shift.

Тедфорд добавил, что его компания и Shift (ранее известная как GraphEffect) были «дружественными конкурентами на протяжении многих лет», и приобретение ему очень интересно из-за технологий Shift, команды и списка клиентов.

Сооснователь и генеральный директор Shift Джеймс Бороу (James Borow) станет директором по продуктам (на этой должности, до ухода в новый стартап, работал Роб Лезерн (Rob Leathern) из Optimal), он сказал, что «очень крупная часть» его команды переходит в новую компанию.

M&A. Alfred покупает технологию и сотрудников закрывающегося WunWun

После почти трех лет доставки абсолютно чего угодно по требованию (по всей территории «большого Нью-Йорка»), стартап WunWun закрывается. В рамках закрытия активы компании, включая ключевую технологию и часть команды, приобретает компания Alfred.

Основатель и генеральный директор WunWun Ли Гнетинка (Lee Hnetinka) останется советником Alfred, однако уже не будет сотрудником компании на полный день. Информацию косвенно подтвердил и креативный директор WunWun Бобби Маккена (Bobby McKenna), написавший с своем Twitter, что проект закрывается и его можно рассматривать как свободного агента. Правда, вскоре он удалил этот твит.

Ни одна из двух компаний не раскрыла условия сделки, сооснователь и генеральный директор Alfred Марсела Сапоне (Marcela Sapone) заметила:

«Мы по-настоящему восхищены возможностью перенять опыт первой компании по запросу и пионера технологической сцены Нью-Йорка. Мы пытаемся контролировать весь процесс, от заказа до того, что после доставки, и покупка актива должна помочь нам».

STARTUP. DocuSign привлекла $233 миллиона при оценке в $3 миллиарда

Компания DocuSign, известная работой с безопасностью идентификации и аутентификации, привлекла $233 миллиона в рамках Раунда F. Источники рассказали, что постинвестиционная оценка компании составила $3 миллиарда.

Объем привлеченных средств — на данный момент в активе компании $440 миллионов — может показаться огромным, однако генеральный директор компании Кейт Крач (Keith Krach), так не считает, утверждая, что компания работает на «одном из крупнейших рынков из когда-либо виденных».

Крач отказался предоставить информацию относительно текущей прибыли компании, маржинальности, однако акцентировал внимание на 50 000 новых пользователей, ежедневно присоединяющихся к сети.

У DocuSign три цели: нарастить доход, повысить уровень прибыльности и наладить глобальные стандарты предоставления услуг. Новые средства частично будут использованы для глобальной экспансии. Генеральный директор упомянул несколько недавних международных поглощений более чем 100 сотрудников.

Также Крач отказался комментировать возможность первичного размещения акций, сказав, что это рассматривается как «исключительно финансовое событие». Имелось в виду, что если DocuSign понадобится дополнительное финансирование, компания может выйти на публичные торги. Однако, учитывая свежепривлеченную четверть миллиарда, речь об этом пока не идет.

STARTUP. Face++, распознающий лица для Alibaba, привлек $25 миллионов

Face++ — китайский стартап, разработавший технологию распознавания лиц, используемую финансовым подразделением Alibaba, сообщил о привлечении $25 миллионов в Раунде В.

Наряду с привлеченным в ноябре капиталом, общий объем инвестиций составил $47 миллионов. По словам представителей компании, в раунде приняли участие уже инвестировавшие Qiming Venture Partners и Innovation Works.

Расположенный в Пекине, Face++ предлагает интерфейс программирования приложений, комплект средств разработки и облачное хранилище компаниям, желающим использовать технологию распознавания лиц. Один из наиболее знаковых клиентов — Ant Financial, финансовое направление Alibaba. Компания создала крупнейшую китайскую платежную платформу Alipay, в данный момент ищет законодательную базу, которая бы позволила использовать технологию Face++ для идентификации лиц, желающих открыть банковский счет онлайн.

API компании также широко используется по миру, во множестве приложений, связанных с фотографиями и развлечениями, от Camera360, одного из самых популярных фотоприложений Китая, до Flinch – украинского сервиса знакомств. По словам представителей Face++, инструменты компании использует более 30 000 разработчиков.

STARTUP. Сервис управления долгами привлек $16 миллионов

Компания личных финансов Credit Sesame объявила о привлечении дополнительных $16 миллионов в рамках Раунда D и о планах в скором будущем привлечь еще $20 миллионов. Компания стала одной из первых, вышедших на рынок решений, предлагающий клиенту отслеживать состояние кредита и задолженности, защищать себя од кражи персональных данных и уменьшать долг с помощью услуг кредитования и управления кредитами.

Новый раунд возглавляла Syncora Alternative Investments, ее советником стал IA Capital Partners, участие также приняли Menlo Ventures, IA Capital, Globespan Capital, Inventus Capital и ряд ангелов. Суммарно в рамках раунда Credit Sesame привлекла более $35 миллионов.

В то время, как большинство игроков рынка персональных финансов ориентируются на управление средствами и инвестициями, Credit Sesame сосредоточилась на отрицательной части баланса, объясняет генеральный директор Адриан Назари (Adrian Nazari). Таким образом, среди конкурентов Credit Sesame на все игроки, а несколько, типа Credit Karma или ReadyForZero.

STARTUP. Viuch привлек $6 миллионов на социальную сеть для кредитования

Vouch, так называемая «социальная сеть для кредитов», основанная выходцами из PayPal и Prosper, привлекла дополнительные $6 миллионов в рамках Раунда А. В отличие от довольно большого количества конкурентов, Vouch использует социальный граф пользователя для оценки его кредитоспособности. К тому же, люди из социального окружения могут поручиться (поручиться — vouch, англ.) за кредитора — даже взять на себя погашение части взятого кредита.

Новые инвесторы проекта — Core Innovation Capital, Data Collective, Stanford Start X Fund и Cooley LLP, наряду с существующими инвесторами — First Round Capital, Greylock, IDG Ventures и AngelList. Суммарный объем привлеченного капитала, включая посевной раунд, составил $9,6 миллионов.

Команда Vouch состоит из И Ли (Yee Lee), выходца из PayPal, Slide, Skype; Сью Корн (Sue Korn), экс-вице-президент по финансам и операционный руководитель Prosper, и Хью Оллифант (Hugh Olliphant) из PayPal. Также в коллективе ряд руководителей и инженеров из PayPal, Prosper и Google.

Начало разработке сервиса было положено в 2013 году, на протяжении последнего года он работал в бета-режиме, стал публичным в прошлом месяце.

STARTUP. Decorist привлек $4,5 миллиона на «виртуальный дизайн»

Дизайнерский стартап Decorist привлек $4,5 миллиона посевных инвестиций от гиганта Lowe’s Companies, Women’s Venture Capital Fund и ангелов, имена которых не разглашаются.

На этом рынке крупным игроком можно считать проект Houzz, позволяющий пользователю выбрать одну или несколько идей домашнего дизайна и нанять архитекторов, дизайнеров и всех, кто требуется для воплощения идеи в жизнь. Decorist работает несколько иначе — это платформа, позволяющая пользователю связаться с дизайнером и получить у него совет.

Генеральный директор компании Гретчен Хансен (Gretchen Hansen) сказала, что идея проекта возникла из покупки «этих двух чудесных стульев» для офиса и «абсолютной ненависти» к тому, как они на самом деле выглядели в помещении. Гретчен обратилась за помощью к знакомому дизайнеру, который посмотрел фотографии и представил проект гораздо лучшего офиса.

С помощью Decorist Харсен хочет воспроизвести тот опыт «виртуального дизайна»: «Люди хотят красивые дома, но не имеют той помощи, той составляющей помощи».

Первое, о чем просят пользователя на Decorist – создание идеальной комнаты, которое в свою очередь позволяет компании предположить, что подходит клиенту. Затем можно связаться с профессиональными дизайнерами благодаря опции «Спросить дизайнера» или через заказ полного ремонта в помещение стоимостью от $199 за проект. Конечно, все рекомендованные элементы можно приобрести прямо с сайта.

STARTUP. Сайт для молодых и готовящихся стать мамами привлек $2,25 миллиона

Cricket’s Circle, сайт, занимающийся продажами товаров, но известный рекомендациями, когда и что именно покупать, завершил посевной раунд инвестиций, собрав на развитие $2,25 миллиона. Раунд вели инвесторы c западного и восточного побережья — Forerunner Ventures и Lerer Hippeau Ventures. Также приняли участие General Catalyst и BoxGroup.

Сайт был создан предпринимателем Рейчел Блюменталь (Rachel Blumenthal), молодой мамой, а также женой и советницей сооснователя Warby Parker Нейла Блюменталя (Neil Blumenthal). Он начал работу в январе прошлого года, предлагая 600 товаров из различных категорий, среди которых — коляски, подгузники, бутылочки и соски. Сейчас на сайте представлено 1000 товарных позиций, включая варианты в других цветах.

Блюменталь рассказала, что идея сайта пришла к ней, когда пришлось столкнуться с огромным количеством решений о покупках, которые приходится принимать молодым мамам, особенно на протяжении первого года жизни ребенка. На самом деле, молодая мама за первый год принимает не менее 150 решений о покупках, что может свести с ума.

Cricket’s Circle упрощает жизнь молодых мам, предлагая по запросу всего три товара на выбор, основываясь на результатах опросов «сообщества мам» — группы из около 200 мам, протестировавших и оценивших продукцию в опросных формах. Описание каждого продукта также содержит список «за» и «против», помогающий принять сбалансированное решение.

INVESTMENT. Инвестиционный фонд поддержит выходцев из Оксфорда

Новый фонд, с бюджетом в 300 миллионов фунтов стерлингов, создан для поддержки технологических стартапов, по тем или иным причинам хотят выйти за пределы Университета Оксфорда. Фонд собран Oxford Science Innovation – новой компанией, созданной в партнерстве с Университетом Оксфорда, и ее коммерческим отделением, Isis Innovation.

Две компании будут работать над созданием бизнеса на интеллектуальной собственности, разработки которой велись в Оксфордском университете — обеспечивая инвестиционным капиталом и давая советы «дружественным» стартапам.

Oxford Science Innovation контрактом определена в качестве предпочтительной компании-провайдера капитала для выходцев из Оксфорда, работающими в сферах математики, физики, природоведения и медицинских наук.

OSI в данный момент находится на этапе сбора фонда, уже имея 210 миллионов фунтов стерлингов от шести ключевых инвесторов, имеющих интерес к многообещающим проектам научного и технологического характера, находящимся на ранних стадиях: Invesco Asset Management Limited, IP Group plc, Lansdowne Partners (UK) LLP, Oxford University Endowment Fund, the Wellcome Trust и Woodford Investment Management LLP.

INVESTMENT. Европейский акселератор наладил связи с Китаем

Летом 2013 года европейский аппаратный акселератор Startupbootcamp HighTechXL впервые стал собирать стартапы. Недавно в Голландии, Эйндховене, завершилась вторая программа для начинающих предпринимателей, собираются заявки на третий набор.

В результирующий Demo Day и сразу после него 11 команд второго набора привлекли $6,3 миллиона, из них шесть — более $500 тысяч.

Большинство инвестиций поступили из Европы, однако две команды произвели впечатление и на китайских инвесторов: автомобильный стартап ULU привлек $560 000, компания промышленных дронов Avular — $507 000. Обе инвестиции пришли от китайской инвестиционной холдинговой компании Fang Group.

Гуус Фрерикс (Guus Frericks), основатель HighTechXL, рассказал, что программа направлена на интенсификацию контактов с Китаем, уже подписано соглашение о сотрудничестве с Китайской Технологической Венчурной Ассоциацией. Аппаратные стартапы давно уже ориентируются на Китай, поскольку «привязаны» к цепочке поставок — то, чего с избытком у китайского бизнеса. Да и сам по себе Китая является огромным рынком.

INVESTMENT. Foxconn вложился в Cyanogen

Китайский производитель, известный в качестве поставщика Apple, совершил стратегическое вложение в Cyanogen – версию мобильной операционной системы Android.

В марте Cyanogen привлек $80 миллионов в рамках Раунда С. Как выяснилось на днях, участников раунда был и китайский вендор.

Сумма инвестиций не разглашается. Пресс-секретарь отметила: «Мы не разглашаем персональные размеры инвестиций участников раунда», добавив: «Foxconn – стратегический инвестор по мере развития нашего бизнеса по всему миру».

Также названы другие участники раунда, среди которых include Premji Invest, Twitter Ventures, Qualcomm Incorporated, Telefónica Ventures, Smartfren Telecom, Index Ventures, Access Industries and Santander Innoventures.

По словам представителей Cyanogen, привлеченные средства будут использованы для найма новых сотрудников и развитие продукта.