ОБЗОР РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ВЫПУСК 54 (7 — 13 СЕНТЯБРЯ)

Минувшая неделя стала временем гигантов: слияния и поглощения совершили IBM и Airbnb, закрытые инвестиционные раунды измеряются миллиардами и сотнями миллионов долларов, а на китайском рынке венчурного инвестирования появился новый игрок.

M&A. IBM купила стартап StrongLoop, расширив корпоративное предложение

Корпорация IBM совершила приобретение, позволяющее «голубому гиганту» расширить свой бизнес в отрасли облачных услуг, особенно в сфере разработки корпоративных приложений. Так, корпорация объявила о покупке стартапа StrongLoop из Сан-Матео, разрабатывающего программное обеспечение для создания приложений с использованием языка программирования Node.js. В свою очередь, такое ПО помогает компаниям создавать мобильные и облачные приложения с собственными API, способные интегрироваться друг с другом и передавать большие объемы данных между мобильными и сетевыми приложениями, а также приложениями Интернета вещей.

Условия сделки не разглашаются. Известно, что StrongLoop за время своего существования привлек $9 миллионов инвестиционных средств от Shasta и Ignition Partners, включая $8-миллионный раунд в 2013 году.

В IBM рассказывают, что планируют включить продукты и технологии Node.js от StrongLoop в свои продукты, в частности, MobileFirst и WebSphere. Основной выгодой от сделки для корпорации будет добавление в свои продукты среды разработки Node.js, что позволит удовлетворять потребности компаний, желающих разрабатывать приложения с API, работающие с большими объемами данных, а также способные интегрироваться с другими корпоративными приложениями. Такое расширение предложения позволит «голубому гиганту» конкурировать с компаниями типа Amazon, которая предоставляет платформу разработки Node.js с 2013 года.

M&A. Airbnb покупает стартап планирования путешествий Vamo

Airbnb покупает Vamo – компанию, помогающую спланировать и забронировать всё необходимое для путешествий по многим городам подряд. Купленный продукт будет закрыт, условия сделки не разглашаются.

Airbnb не нужен продукт, который есть у Vamo, однако очень нужна команда — такая, как собрана генеральным директором Vamo Ари Штайнбергом (Ari Steinberg). Ведь компания не только позволяет арендовать жилплощадь — вокруг этого многое завязано. В свою очередь, команде приобретение даёт шанс заняться тем же любимым делом, только на гораздо более высоком уровне и с большим количеством ресурсов.

За время своего существования Vamo привлек $1,6 миллионов венчурных инвестиций. В конечном итоге, рассказывает Штайнберг, целью было простое планирование довольно серьезных путешествий, по многим городам подряд. При таком планировании приходится бронировать переезды между городами и выбирать лучшие гостиницы. Это обычно непросто — и заканчивается десятками закладок в браузере и путанице в доступных опциях.

По словам Штайнберга, он со своей командой будет работать над улучшение гостевого опыта, помогая планировать продолжительные поездки и упрощая все процессы.

В компании Airbnb утверждают, что за минувшее лето разместили более 17 миллионов гостей. Для продолжения развития и роста команде нужны «звездные» новички — либо по найму, либо покупая команды типа штайнберговской.

M&A. Inrix покупает ParkMe для расширения предложения

Стартап из Вашингтона Inrix известен тем, что предоставляет информацию о дорожном движении в режиме реального времени компаниям BMW, Tesla, Samsung, Google и ещё 400 корпоративным клиентам. Inrix приобрел стартап из Санта-Моники ParkMe, предлагающий пользователям услуги «умной парковки», включая поиск и бронирование паркомест и их оплата с помощью смартфона.

Условия сделки не разглашаются, по словам главы Inrix по продукту и маркетингу Стива Банфилда (Steve Banfield), сделка оплачена акциями и наличными, а оба учредителя ParkMe, Сэм Фридман (Sam Friedman) и Алекс Израэль (Alex Israel) присоединятся к команде Inrix.

Сделка состоялась в ключевой момент для рынка цифровой картографии: Nokia недавно продала свой сервис Here консорциуму автопроизводителей, а несколько технических гигантов озвучили амбиции по выходу на рынок геолокационных продуктов, желая попасть в смартфоны пользователей, их автомобили и подключенные устройства.

Некоторые игроки рынка предполагают, что Inrix, с инвестициями от Kleiner Perkins и Intel Capital, может быть следующим по-настоящему глобальным игроком на рынке цифровых карт и услуг.

STARTUP. Uber привлек $1,2 миллиарда на продвижение в Китае

Uber – привязанная к приложению услуга вызова автомобиля — активно привлекает инвестиции на развитие в глобальном масштабе. Сейчас крупнейшим «полем боя» стартапа является Китай. Здесь, подтвердили в компании, Uber привлек дополнительные $1,2 миллиарда инвестиций в рамках раунда, который вел Baidu. Средства пойдут исключительно на региональную экспансию, раунд ещё не закрыт.

Новости появились практически одновременно с сообщением о том, что крупнейший конкурент Uber на китайском рынке, Didi Kuaidi, привлек дополнительные $3 миллиарда на продолжение «транспортной войны».

Стоит напомнить, что Baidu не впервые поддерживает Uber – в декабре 2014 года компания подтвердила стратегическую инвестицию в транспортный сервис. Последние $1,2 миллиарда являются лишь дополнением к предыдущей инвестиции. Как и в прошлый раз, Uber и Baidu не раскрывают размер вклада. Последний раунд повысил оценку Uber China до $8 миллиардов. При этом, не до конца понятно, какой будет финальная оценка, поскольку раунд еще в процессе закрытия, инвестиции и инвесторы ещё «в процессе».

Наиболее интересным моментом, на который стоит обратить внимание, является развитие компанией Uber региональной модели. Компания Uber China является отдельным юрлицом, что позволяет привлекать инвестиции не на глобальное, а на региональное развитие проекта.

STARTUP. Smile Telecoms привлекла $365 миллионов на проведение Интернет в Африку

Smile Telecoms планирует расширить свою сеть широкополосного доступа в Африке после привлечения $365 миллионов. В компании с центральным офисом на Маврикии, построившей LTE сети в Нигерии, Танзании и Уганде, говорят, что выйдут на рынок Демократической Республики Конго в начале следующего года.

Новое финансирования Smile Telecoms позволит построить должную инфраструктуру и конкурировать с компаниями MTN, Airtel, Telefonica и Orange. Существующая LTE сеть будет расширена до размеров покрытия 3G сети до конца текущего года.

С момента основания в 2007 году до сегодня компания привлекла $600 миллионов. Последний раунд состоит из $50 миллионов от Public Investment Corporation, инвестирующего от имени Южно-Африканского правительственного пенсионного фонда; и $315 миллионов от Африканского Экспортно-Импортного банка, при участии Development Bank of Southern Africa, Diamond Bank PLC, Ecobank Nigeria, PIC, Industrial Development Corporation of South Africa Limited и Standard Chartered Bank

В Smile Telecoms говорят, что в Нигерии, Танзании, Уганде и Конго живет 300 миллионов потенциальных пользователей, а проникновение Интернета все ещё довольно невысоко (Нигерия — лидер — 38% населения, Уганда — 23%, Танзания — 14%, Конго — 6,5%), соответственно, ускорение доступа к Интернет позволит множеству жителей выйти в сеть, особенно, в учетом роста числа смартфонов.

STARTUP. BlaBlaCar привлек $160 миллионов и вошел в Клуб единорогов

Меньше года прошло с момента закрытия мега-раунда на $100 миллионов, а стартап дальних совместных путешествий BlaBlaCar уже поднимает новый раунд вместе с Insight Venture Partners. По сведениям, французский стартап уже смог привлечь $160 миллионов при инвестиционной оценке в $1,2 миллиарда.

Раунд вел фонд Insight Venture Partners, участие принимали целый ряд известных ангелов. Раунд D впервые вывел компанию в Клуб единорогов. По данным СМИ, сделка уже закрыта.

Инвесторы, ранее вложившие в BlaBlaCar – а это Index Ventures, Accel Partners, ISAI и Lead Edge Capital – судя по всему, не принимали участие в последнем раунде.

BlaBlaCar — это торговая площадка, на которой можно найти водителя, едущего из одного города в другой, и забронировать место в его транспорте заранее. Стартап сводит людей, у которых есть пустые места в машине, с пассажирами. Водители могут немного заработать, а пассажиры, в свою очередь, — сэкономить.

STARTUP. Okta становится «единорогом» и готовится к IPO

Компания управления облачной идентификацией пользователей Okta объявила о закрытии раунда на $75 миллионов. В результате раунда постинвестиционная стоимость проекта составила $1,2 миллиарда, что автоматически вводит компанию под руководством генерального директора Тодда Маккиннона (Todd McKinnon) в «Клуб единорогов».

Кроме того, что быть «единорогом» — значит, быть привлекательным активом, это ещё и повод для команды гордиться собой: в своё время разработчиками было принято решение уйти от чистого управления идентификацией в сферы безопасности, управления мобильными устройствами и двухфакторной идентификации.

Вели последний раунд уже инвестировавшие Andreessen Horowitz, Greylock Partners и Sequoia Capital. Также участие приняли Khosla Ventures, Altimeter, Glynn Capital и ряд неназванных инвесторов. Привлечение довело общую сумму инвестиций в компанию до $230 миллионов с 2009 года, года начала работы.

Предыдущий раунд, также на $75 миллионов, был закрыт компанией в июле текущего года. После него Тодд Маккиннон говорил, что рассматривает возможность проведения публичного размещения акций «в ближайшие несколько лет». Теперь же он более точен, говоря об IPO в ближайшие 12-18 месяцев, в зависимости от рыночных условий.

Okta сообщает о более чем 600 сотрудниках и 2500 клиентах, а на прошлой неделе компания открыла в ЕС новый датацентр для соответствия нормам европейского законодательства.

STARTUP. ThredUP привлекла $81 миллион на б/у одежду

Зачастую покупка б/у вещей онлайн сопровождается сомнениями: не будет ли эта футболка ужасно пахнуть? Будут ли подозрительного вида и происхождения пятна? ThredUP, торговая площадка для использованной одежды, хочет познакомить покупателей с новым, более премиальным опытом, приводя в порядок каждую отдельную вещь.

Компания, расположенная в Сан-Франциско, недавно привлекла $81 миллион от Goldman Sachs Investment Partners, доведя общую сумму привлеченных средств до $125 миллионов.

Сейчас сервис работает исключительно с женскими и детскими вещами, и уже успел продать около 11 миллионов единиц товара. Как перебрать столько товара? С помощью армии сотрудников, работающих на складах Восточного и Западного побережья, каждый из которых занимает 125000 квадратных футов.

Джеймс Райнарт (James Reinhart), генеральный директор и сооснователь ThredUP, рассказал, что компания планирует увеличение числа операций, чтобы отвечать ожиданиям клиентов. Он уверен, что ему и команде удастся создать для потребителей вызывающую доверие торговую площадку по продаже бывших в употребление вещей.

STARTUP. Unified привлекла $30 миллионов под руководством iHeartMedia

Компания Unified объявила о привлечении $30 миллионов в рамках Раунда В, также ей открыта $10-миллионная кредитная линия в Silicon Valley Bank.

Это звучит неплохо, но стоит обратить внимание на тот факт, что вела раунд iHeartMedia. Ранее две компании объявляли о стратегическом партнерстве в деле разработки пользовательского продукта для рекламодателей, а также — об инвестировании неназванной суммы.

Привлеченные средства позволят Unified продолжить разработку своего продукта и поиск новых рынков. Причем, по словам Кельвина Луи (Calvin Lui), президента и директора по стратегии, речь идет не столько о географической экспансии, сколько о внедрении новых продуктов.

Прошло более трёх лет с момента последнего привлечения инвестиций компанией, тогда в рамках Раунда А были привлечены $14 миллионов. Отвечая на вопрос, почему столь велика пауза между раундами, Луи отметил, что команда умеет «эффективно распоряжаться средствами».

Среди клиентов Unified – Tesla, 22Squared, Lenovo и Toyota. В Раунде В также принимали участие Advacne Publications, Upfront Ventures и Foundry Group. За последние несколько лет компания купила другие стартапы — Awe.sm и PageLever.

INVESTMENT. В Китае начал работу новый фонд Gobi Partners

Китайский экономический спад вызывает понятную озабоченность по всему миру, однако вовсе не значит, что технологические инновации в стране «поставлены на паузу». Фонд Gobi Partners верит, что компаниям есть куда расти, несмотря на замедление экономического роста. Шанхайская венчурная компания объявила о запуске $94-миллионного фонда, задачей которого является поддержка китайских стартапов на ранних стадиях.

Название фонда — Gobi Yingzhi II, в числе инвесторов — CreditEase Wealth Management, Fivestar Holdings и Luolai Home Textile. В планах инвесторов — сделать около 45 инвестиций, включая посевные, пред-А и инвестиции Раунда А, координировать которые будут партнеры Дон Чжанг (Don Jiang), Кен Ху (Ken Xu) и Майкл Жу (Michael Zhu). Средняя сумма сделки составит около $1,6 миллионов каждая.

В портфолио Gobi сейчас находятся популярное фотоприложение Camera360, сетевое туристическое агентство Tuniu и Madhouse, одно из ведущих китайских рекламных агентств.

Ху рассказал, что Gobi Yingzhi II будет рассматривать проекты из различных отраслей. В корпоративном сегменте речь идет о программном обеспечении, облачном программировании, финансово-технологических компаниях и прочих. В клиентском сегменте речь будет идти об «умной» технике, услугах О2О и бронировании путешествий онлайн.