ОБЗОР РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ВЫПУСК 55 (14 — 20 СЕНТЯБРЯ)

Рынок вошел в активную стадию: беспрерывно заключаются сделки слияний и поглощения, стартапы-«единороги» открывают и закрывают новые раунды, на рынке инвестирования активно действуют крупные игроки уровня Intel.

M&A. Cтартап бронирования столиков Restalo купил конкурента Restaurantes.com

Испанский стартап бронирования столиков в ресторанах Restalo приобрел своего локального конкурента Restaurantes.com, пытаясь занять лидирующие позиции на рынке страны. Условия сделки не разглашаются, известно лишь, что сумма покупки не превысила пяти миллионов евро.

Если информация верна, то значит, что Restalo удачно распорядился $10 миллионами, привлеченными в 2013 году от Seaya Ventures и Active Venture Partners. Известно также, что сделка оплачивалась не одними только акциями, хотя два сооснователя Restaurantes.com и основные акционеры получили немалые доли в новом образовании.

После слияния компании будут вести деятельность под брендом Restaurantes.com из двух офисов, в Мадриде и Барселоне. Антонио Фернандез Руиз (Antonio Fernández Ruiz) и Езус Алонсо Галло (Jesús Alonso Gallo), сооснователи Restaurantes.com, войдут в состав новой управляющей команды, возглавит которую нынешний генеральный директор Restalo Пабло Пастега (Pablo Pastega).

Слияние двух платформ выведет получившееся образование на позицию лидера в Испании. Оно будет насчитывать 6000 партнерских ресторанов по всей стране и 1,2 миллиона пользователей. Кроме непосредственно клиентского приложения, стартап будет предлагать ресторанам ПО для облачного управления ресторанами за 29 евро в месяц.

M&A. Сервис массажа на заказ Soothe покупает Unwind Me

Компания Soothe, позволяющая своим клиентам заказать массаж на дом, завершает приобретение конкурента — стартапа Unwind.me.

Unwind.me принимал участие в программе Y Combinator летом 2014 года, среди его инвесторов — 500 Startups и Slow Ventures. Финансовые условия сделки не разглашаются; единственное, что сказал Мерлин Кауфман (Merlin Kauffman), основатель Soothe: «Unwind.me все время находился в зоне пристального внимания на предмет поглощения».

Сделка позволит Soothe, недавно привлекшему $12,3 миллиона и закрепившемуся уже в 13 городах США, упрочить свое положение в Сан-Франциско. По словам Кауфмана, Soothe теперь — крупнейшая массажная компания в регионе.

Все действующие клиенты Unwind.me будут переведены в Soothe, где они будут пользоваться теми же условиями, что и ранее. Сейчас Soothe сотрудничает с 1700 массажистами и говорит о ежемесячном 20%-ном приросте прибыли.

Компания Soothe также намерена интегрировать в свой продукт технологию планирования, используемую Unwind.me. По словам Кауфмана, это позволит легче и быстрее организовывать встречи. Компания гарантирует приезд массажиста в пределах часовой доступности и надеется, что обновленная логистика проекта позволит оторваться от оставшихся в регионах присутствия конкурентов.

STARTUP. Индийский заказ такси Ola привлек более $500 миллионов

В и без того горящий рынок приложений заказа автотранспорта Азии подлили бензина. Индийский стартап Ola сообщил о привлечении $500+ миллионов, при постинвестиционной оценке в $5 миллиардов.

Новости появились по мере продолжения активного развития компании в новых городах и по ходу расширения продуктовой линейки. Недавно компания представила возможность лизинга для своих водителей, а также ввела опцию формирования списка пересадок для пассажиров. Ola приходится конкурировать на внутреннем рынке как с гигантами типа Uber, так и с местными игроками — типа локального стартапа Meru.

Этот, последний раунд F обсуждался на протяжении некоторого времени, прямо с момента закрытия предыдущего раунда на $400 миллионов, в апреле текущего года. Тот раунд Е повысил оценку компании до $2,5 миллиардов. Последний раунд возглавлял Falcon Edge Capital при участии Tiger Global Management, Softbank Corp., Hong Kong’s Steadview Capital, Pittsburgh’s ABG Capital и FII LTR Focus Fund. Новыми инвесторами стали JS Capital (M) Ltd, Parkwood Bespin и Daniel E. Neary.

Ola оперирует в более чем 100 городах Индии (для сравнения, Uber – лишь немногим больше двадцати) и насчитывает 250 000 автомобилей (Uber – 165 000).

STARTUP. Стартап «умного» медицинского страхования привлек $100 миллионов

Команда Clover Health, стартапа страхования из окраин Сан-Франциско, верит, что основанный на данных подход к медицинскому страхованию способен изменить правила игры на рынке.

Разработчики убеждены, что, отслеживая исходные данные медицинской истории и обращения за страховкой, могут определить наиболее подверженных риску пациентов. Затем с этими пациентами работает Clover Health, оздоравливая их и в целом улучшая клиническую картину. Для продвижения своих идей компания привлекла $100 миллионов инвестиционных средств от First Round Capital.

Цель компании — улучшить традиционную государственную систему медицинского страхования (Medicare), в которой не используются данные для улучшения состояния пользователей. Для этого в Clover Health собирают информацию типа результатов лабораторных тестов, радиологических исследований и прочую, чтобы создать полную картину — то, что может делать только страховая компания, собирающая все жалобы. После этого программное обеспечение автоматически определяет проблемные зоны — например, пациентов, не выполняющих предписания — и работает с ними, рекомендуя визит медсестер и социальных работников.

STARTUP. Сервис доставки косметики по подписке ipsy привлек $100 миллионов

Пользователи, подписанные на ipsy, ежемесячно платят $10 и получают посылку Glam Bag с разнообразными пробниками продукции. Это — не единственный подобный сервис на рынке, однако только ipsy удалось создать пользовательскую базу из 1,5 миллионов подписчиков, приносящих компании ежегодную прибыль в размере $150 миллионов.

Вели раунд TPG Growth и Sherpa Capital. Подобные этому раунды — привлечение огромных сумм после очень маленьких или, вообще, самообеспечения — не слишком часты, хотя и не единичны. Ранее в этом году стартап GoFundMe, до своего первого раунда зарабатывавший самостоятельно, привлек венчурное финансирование в таком объеме, что его оценочная стоимость сразу составила $600 миллионов. Такой бизнес нравится инвесторам, он просит мало или не просит ничего, де-факто получая прибыль и нуждаясь в заёмном капитале лишь для развития.

Возможно, обилие клиентов объясняется активностью компании в социальных сетях и сервисах. Так, например, ipsy выкладывает в YouTube большое количество видео роликов с инструкциями по макияжу. Как и во многих успешных стартапах, эта активность является неотъемлемой частью ДНК компании. Основатель компании, Мишель Фан (Michelle Phan), является достаточно популярным видеоблогером — ее видеоролики просмотрены более 1 миллиарда раз, также она является обладательницей приза зрительских симпатий Webby за лучший канал с видео в стиле «сделай сам».

STARTUP. Didш Kuaidi дал Lyft $100 миллионов на борьбу с Uber

Основной конкурент Uber в Китае, Didi Kuaidi, объявил о заключении сделки с аналогичным стартапом Lyft, в результате которой две компании позволят клиентам заказывать автомобиль на двух разных континентах. Также китайская компания подтвердила, что приняла участие в последнем инвестиционном раунде на $530 миллионов. Доля китайцев — $100 миллионов.

Стоит отметить, что до последнего времени компания, поддерживаемая Tencent и Alibaba, не подтверждала свое участие. Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Нью-Йорке, на которой было объявлено о сотрудничестве. Партнеры также сообщили, что ведут переговоры с индийским стартапом Ola и сингапурским GrabTaxi, не уточнив подробностей процесса.

Отныне Lyft и Didi будут предлагать машины клиентам в США и Китае соответственно. При этом, каждый сервис продолжит прием оплаты от своих пользователей, впоследствии на уровне компаний будут проводиться взаиморасчеты.

Таким образом Китай из «крепкого орешка» превращается для Uber в самую большую проблему. Способствует этому большое количество местных игроков рынка вызова автомобилей, лидером среди которых является именно Didi Kuaidi. Пекинская компания ведет дела в 360 городах Китая и обеспечивает порядка трёх миллионов поездок в день, что в три раза больше числа заказов Uber в Китае.

INVESTMENT. Intel вложил $67 миллионов в восемь китайских компаний

Корпорация Intel не остановилась на $60-миллионной инвестиции в шанхайского производителя дронов — компанию Yuneec. Американцы рассказали о том, что вложили уже $67 миллионов в восемь компаний из Китая.

Корпорация не детализирует условия каждой отдельно взятой сделки, в Intel лишь говорят, что компании работают в различных отраслях, среди которых — Интернет вещей, «умные» устройства, транспортные услуги и «большие данные». Эти компании, если задуматься, вполне вписываются в стратегию развития Intel, имея с ней определенную синергию.

В целом же корпорация, на протяжении уже 30 лет ведущая деятельность в Китае, вложила около $2 миллиардов в 140 китайских компаний. В Intel говорят, что 35 компаний из всех задействованных в инвестиционном проекте уже принесли прибыль, выйдя на биржу или путём продажи.

Сделка с участием Yuneec показала, что Intel повышает планку участия в китайском рынке высоких технологий, а последние озвученные новости говорят о том, что корпорация подходит к вопросу прагматично, не довольствуясь одними лишь «модными штучками» типа беспилотников.

INVESTMENT. Фил Либин стал генеральным партнером General Catalyst

Фил Либин (Phil Libin), до недавних пор — генеральный директор компании Evernote, присоединился к венчурному фонду General Catalyst (Пало Альто, Калифорния, США) в должности генерального партнера.

Либин отошел от дел в Evernote в июле, рассказав, что компания ищет «профессионального генерального директора». Себя же он считает «человеком продукта».

В компанию Либин пришел вскоре после её основания в калифорнийском Редвуд Сити в 2007 году. За это время Evernote сумела привлечь $290 миллионов и была оценена в $1 миллиард в 2012 году, когда привлекала $70 миллионов в рамках раунда D.

По слухам, оценка компании с тех пор падает. Также Evernote отказывается отвечать на вопрос, какой процент из 150 миллионов зарегистрированных пользователей являются активными пользователями, несмотря на апрельский запуск кампании по переводу многих на платную основу.